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중국 폴리스티렌 시장 동향

- 주요 수요처 전자제품, 완구 산업의 수요 확대로 시장 규모 성장 중

- 중고가 폴리스티렌 수요 증가… 고급 폴리스티렌 수입의존도 높은 편

상품명 및 HS Code

폴리스티렌은 가공하기 쉽고 높은 굴절률을 가지는 플라스틱 원료로 스티렌을 주원료로 배합해 가열, 연화, 냉각의 과정을 반복해 제작된다. 전기절연도가 높고 흡습성이 낮은 특성 때문에 전자제품, 건축자재, 포장재료 등으로 다양하게 사용된다. 제품의 성질에 따라 착색성이 우수한 범용 폴리스티렌(GPPS)과 내충격성과 유연성이 높은 고충격 폴리스티렌(HIPS)로 분류된다.

폴리스티렌 시장현황

전자제품, 완구류 등 폴리스티렌을 활용하는 산업의 수요가 높아지면서 시장이 확대되고 있다. 화경산업연구원(华经产业研究院)은 폴리스티렌 주요 수요산업인 전자제품, 완구 등에 대한 소비자들의 수요가 높아지면서 폴리스티렌 시장 규모가 성장하고 있다고 분석했다. 

2021년 중국의 폴리스티렌 생산량은 328만 톤으로 301만 톤을 생산한 2020년 대비 9% 증가했다. 고충격 폴리스티렌(HIPS)는 2021년 기준 133만 톤 생산됐으며, 범용 폴리스티렌(GPPS)는 194만 톤 생산됐다.

폴리스티렌은 중국 시장 내에서 가전제품 및 전자기기 분야에서 가장 많이 활용되고 있다. 전자제품 분야가 폴리스티렌 시장에서 차지하는 비중은 2020년 기준 52%이며 완구류, 포장기기류, 의료기기는 각각 10%를 차지한다. 

폴리스티렌은 종류에 따라 주로 사용되는 산업 분야가 다르다. 고충격 폴리스티렌(HIPS)는 냉장고, TV 등의 가전제품 케이스, 고급 완구 및 플라스틱 제품에 활용된다. 

범용 폴리스티렌(GPPS)는 일반 장난감 및 문구, 생활용품, 포장재료 등에 이용되고 있다. 중상산업연구원(中商产业研究院)은 중국 소비자들의 고급 제품에 대한 수요가 높아지고 환경 보호에 대한 인식이 심화되면서 고충격 폴리스티렌(HIPS)의 활용 비중이 높아질 것으로 전망했다.

한편 소비자의 인식 변화로 중고가 폴리스티렌의 소비량이 빠르게 증가하고 있다. 화경산업연구원(华经产业研究院)에 따르면, 품질이 우수한 제품에 대한 소비자의 수요가 높아지면서 저가 폴리스티렌의 소비가 감소하고 중고가 폴리스티렌의 소비가 확대됐다. 

중국 정부는 최근 폴리스티렌 기업을 포함한 석유화학 기업들의 생산량 확대 승인을 줄여나가고 있다. 중국산업연구원(中国产业研究院)은 중국 기업들의 폴리스티렌 생산능력은 최근 증가하고 있는 소비 수요를 충족하기 부족한 상황으로 중국의 폴리스티렌 수입 수요는 증가할 것으로 전망했다.

경쟁 동향 및 주요 기업 현황

중국은 고급 폴리스티렌의 해외 의존도가 높은 편이다. 기본적인 폴리스티렌 제품은 중국 기업이 생산할 수 있지만, 저온 내성, 황변 저항성 등의 성질을 가진 고급 폴리스티렌은 중국 기업에서 생산이 불가하다. 

중금기신국제자문(中金企信国际咨询)에 따르면, 중국산 폴리스티렌은 주로 가전제품의 내부 재료 혹은 보온판, 포장재 등에 활용되고 있다. 

고품질의 폴리스테린이 필요한 디스플레이, LED 도광판은 중국산 폴리스테린의 품질 안정성이 떨어져 수입산 폴리스티렌이 이용되고 있다. 중국 기업들 중 고충격 폴리스티렌(HIPS) 중 고광택, 저온 내성과 같은 고급 고충격 폴리스테린(HIPS)을 생산할 수 있는 기업은 거의 없는 상황이다.

중국 내 폴리스티렌 생산기업은 주로 화동(华东)지역과 화남(华南)지역에 분포한다. 화동지역과 화남지역은 폴리스티렌의 주요 수요처인 가전제품, LED, 포장재 제조업체가 다수 위치한 지역으로 주요 도시로 상하이(上海), 광저우(广州) 등이 있다. 화동지역의 폴리스티렌 연간 생산능력은 260만 톤이고, 화남지역의 폴리스티렌 생산능력은 69만 톤이다. 

2021년 기준 범용 폴리스티렌(GPPS)의 생산능력은 224만 톤으로 화동지역이 139만 톤으로 62%를 차지했고 화남지역이 42만 톤으로 18%를 차지했다. 2021년 고충격 폴리스티렌(HIPS)의 생산능력은 156만 톤인데, 화동지역이 121만 톤으로 77%, 화남지역이 27만 톤으로 17%를 차지했다.

해외 기업들의 중국 제조법인은 광둥성(广东省)과 저장성(浙江省) 일대에 다수 위치한다. 기업 정보 플랫폼 치차차(qichacha.com)에 따르면, 미국의 DOW(陶氏)는 중국 내 본부를 상하이(上海)에 두고 장가항(张家港), 광저우(广州) 등에 생산공장을 총 7개 운영  린 기업으로 산동옥황화공(山东玉皇化工), 닝보이만신소재(宁波利万新材料), 다롄자성신소재(大连嘉盛新材料) 등이 있다.

중국 폴리스티렌 수입 동향

2020년 기준 중국의 폴리스티렌 수입량은 136만 톤으로 130만 톤을 기록한 2019년 대비 약 5% 늘어났다. 

2020년의 수입량은 136만 톤으로 2017년의 68만 톤과 비교할 때 수입량이 80% 이상 증가했다. 2021년 들어서는 수입량이 119만 톤으로 2020년 대비 12% 감소했다. 중국의 폴리스티렌 수입은 일반무역 형태가 전체 수입량의 65%를 차지하며 원료 가공무역이 30%를 차지한다.

한국은 중국의 폴리스티렌 2위 수입국이다. 2021년 기준 중국의 폴리스티렌(HS Code: 3903.11) 수입금액은 6,411만 달러인데, 한국으로부터의 수입금액은 879만 달러로 3,279만 달러를 수입한 미국에 이어 2위를 기록했다. 

중국의 폴리스티렌 수입 상위 3개 국가는 미국, 한국, 대만으로 해당 국가들의 수입액 총합은 2021년 중국 전체 수입액의 78%를 차지한다. 2022년 9월 기준 중국의 한국으로부터의 누적 수입액은 555만 달러로 1,783만 달러를 기록한 미국에 이어 수입국 순위 2위를 유지하고 있다.

관세 및 수입 규제

폴리스티렌을 중국으로 수출하는 경우 한중 FTA 협정세율로 수출하는 것이 유리하다. 폴리스티렌(HS Code: 3903.11)은 기본세율이 8%지만, 최혜국 세율을 적용받는 경우 6.5%이다. 한국 관세청에서 발급한 원산지 증명서를 취득하면 한-중 FTA 협정세율에 따라 1.3%의 관세율로 수출할 수 있다. 중국으로 폴리스티렌을 수출하는 경우 현지 통관절차 중 MSDS(화학품안전설명서) 중문 번역본 및 중문 GHS(국제화학물질분류) 라벨을 제출해야 한다.

시사점

중국의 폴리스티렌 시장 규모는 향후에도 계속 커질 것으로 전망된다. 중금기신국제자문(中金企信国际咨询)은 2025년과 2026년 중국의 폴리스티렌 수요량을 각각 600만 톤과 635만 톤으로 예측했다. 

2021년 중국의 폴리스티렌 생산량인 328만 톤과 비교했을 때 2026년의 수요 규모는 2021년 생산량의 2배에 달할 것으로 전망된다. 중국산업연구원(中国产业研究院)은 중국 정부의 석유화학 기업의 신규 생산량 확대 승인이 엄격해지는 추세 속에서 중국 내 폴리스티렌의 수요가 증가하기 때문에 중국 시장 내 폴리스티렌 공급 부족 상황이 이어질 것으로 예측했다.

중국에서 폴리스티렌이 활용되는 산업 분야는 계속 늘어나고 있다. 화경산업연구원(华经产业研究院)에 따르면, 각 산업의 폴리스티렌 수요는 다양해지고 있으며, 폴리스티렌 기업들은 성능 개선 및 연구개발을 통해 변화하는 수요에 대응하고 있다. 

폴리스티렌 기업들은 고무, 유리, 기타 섬유를 폴리스티렌과 혼합하며 충격 저항성, 투명성, 내연성을 높인 제품들을 출시하고 있다. 국내에서 폴리스티렌을 제조 및 수출하는 기업들은 최근 중국 폴리스티렌 시장의 트렌드에 주목할 필요가 있다. 

자료제공: 중상산업연구원(中商产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 중국산업연구원(中国产业研究院), 중금기신국제자문(中金企信国际咨询), 쯔옌산업연구원(智研产业研究院), 한국무역협회, 관세법령정보포털, KOTRA 톈진무역관 정리

자료편집: 핸들러전문지